O Nubank está dando os primeiros passos tímidos no mundo das redes móveis, à medida que o neobanco brasileiro negociado na NYSE lança um serviço de eSIM (SIM embutido) para viajantes. O serviço dará aos clientes acesso a 10GB de internet grátis em roaming em mais de 40 países sem precisar trocar seu próprio cartão SIM físico ou eSIM existente.
O lançamento ocorre pouco tempo depois que surgiram notícias de que a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) do Brasil havia aprovado silenciosamente os planos para o Nubank se tornar um operador móvel virtual (MVNO) em parceria com a gigante das telecomunicações Claro. Embora esse plano ainda esteja em seus estágios iniciais e o Nubank não tenha confirmado nenhum dos detalhes do lançamento (a empresa também se recusou a comentar para este artigo), podemos confirmar que está pelo menos se aventurando no campo das redes móveis - uma tendência crescente dentro da fraternidade fintech.
De neobancos para neo-MVN...
Neobancos - uma nova categoria de instituição financeira que atua como desafiante digital aos incumbentes bancários estabelecidos - seguem os passos dos bancos tradicionais, oferecendo serviços auxiliares para atrair novos clientes, como ferramentas de orçamento, insights de dados e gastos, e fácil acesso ao mercado de ações. Enquanto os neobancos têm ganhado popularidade, o mercado de MVNOs (operadores de rede móvel virtual) também cresceu, impulsionado pelo surgimento do eSIM, pela nuvem e pela proliferação de software de terceiros que torna as estratégias de distribuição totalmente digitais simples.
O Nubank está no cruzamento dessas tendências.
A empresa brasileira de 10 anos tem se destacado ultimamente, sua valoração aumentando cerca de 170% no último ano e atingindo um recorde de $58 bilhões em março. A empresa saiu de um prejuízo líquido de $9 milhões em 2022 para um lucro líquido de $1 bilhão no ano passado, uma tendência que continua em 2024 com receitas recordes no primeiro trimestre e seu lucro líquido mais que dobrando em relação ao período correspondente do ano anterior. O Nubank também ultrapassou 100 milhões de clientes em seus mercados principais do Brasil, México e Colômbia, onde opera uma variedade de serviços, incluindo contas bancárias, cartões de crédito, empréstimos, seguros, investimentos e - agora - um serviço de dados móveis para viajantes.
O novo serviço é destinado aos clientes do Nubank Ultravioleta, uma assinatura premium lançada há três anos com benefícios incluídos como seguros, limites de crédito mais altos, cashback, contas familiares e mais.
No mês passado, o Nubank revelou que estava entrando no setor de viagens com o lançamento iminente de uma nova 'conta global', em parceria com a fintech europeia Wise para oferecer aos assinantes do Ultravioleta transferências internacionais de dinheiro com baixas taxas. Como parte disso, a empresa está lançando um serviço de eSIM para aqueles com smartphones compatíveis, com 10GB de dados para viajantes nos EUA, América Latina e Europa. O eSIM é ativado através do aplicativo Nubank, com a infraestrutura subjacente alimentada pelo Gigs, uma plataforma que fornece aos aspirantes a provedores de redes móveis tudo o que precisam através de uma única API - basicamente o que o Stripe faz na área financeira, mas para planos de telefonia móvel.
O Gigs conta com o apoio de braços de capital de risco da Google, o Gradient Ventures, e o CEO da Uber, Dara Khosrowshahi.
“A oferta de planos móveis representa uma alavanca poderosa para os neobancos transformarem usuários ocasionais em assinantes pagantes mensais, estimularem atualizações para recursos premium e criarem um ecossistema onde a banca atua como um hub para diversos serviços de valor agregado”, disse Hermann Frank, co-fundador e CEO do Gigs ao TechCrunch.
O lançamento do Nubank reflete movimentos em outros lugares na arena fintech. Em fevereiro, a Revolut - um neobanco do Reino Unido no valor de $25 bilhões - lançou um serviço de eSIM semelhante para assinantes premium. E no ano passado, o neobanco indiano Zolve também adicionou redes móveis ao seu arsenal de serviços para que imigrantes não apenas possam ter sua conta bancária configurada antes de chegarem aos EUA, mas também tenham um serviço móvel pronto para uso na chegada.
Isso destaca as sinergias entre os serviços financeiros e as comunicações móveis - ambos são essenciais para que as pessoas funcionem hoje em dia, mas ambos tradicionalmente têm obstáculos semelhantes, especialmente para aqueles que chegam a um país pela primeira vez. Vimos operadoras lançando serviços bancários, como a T-Mobile fez nos EUA com o T-Mobile Money, enquanto bancos tradicionais também seguiram na direção oposta, como evidenciado pelo Banco Inter do Brasil e pelo Standard Bank da África do Sul, ambos lançando seus próprios serviços de MVNO.
“Nossa interação bancária hoje já está focada em nosso número de celular, seja para a própria operação bancária ou para verificações de segurança”, explicou Allan T. Rasmussen, consultor da indústria de telecomunicações, analista e especialista em MVNO ao TechCrunch. “Os operadores móveis estão entrando no negócio bancário, tentando se tornar bancos eles mesmos, e os bancos tradicionais e as fintechs estão fazendo o mesmo ao se tornarem MVNOs.”
Mas os neobancos, em particular, são sinérgicos com os MVNOs: ambos são 'virtuais', com a tecnologia desempenhando um grande papel em suas ofertas respectivas, muitas vezes apenas com suporte online e acesso à conta. Ambos também são comercializados como tendo custos mais baixos, o que lhes permite ter maior agilidade e a capacidade de oferecer preços mais baixos em comparação com os incumbentes. E como vimos com a Revolut e agora com o Nubank, o eSIM está impulsionando essa interação cruzada ainda mais, enquanto disputam pela visibilidade, receita e acesso aos dados e pontos de contato com o cliente.
“Para ter sucesso como um MVNO, você precisa de um canal de distribuição - esse é o primeiro teste da sua proposta para um operador”, disse James Gray, diretor administrativo da consultoria da indústria de telecomunicações Graystone Strategy ao TechCrunch. “Os bancos já têm isso com agências bancárias em áreas movimentadas ou através de sites e aplicativos. No entanto, a recente mudança da Revolut - e eu suspeito que de outros neobancos no futuro - é interessante porque essas não são organizações tradicionais. Seu objetivo principal é desafiar o status quo e estão fazendo isso com muito sucesso no setor bancário, então por que não uma fusão entre bancos e telecomunicações? Eles têm os canais e o poder de marca.”
MVN... não?
Um pequeno detalhe: os neobancos na verdade não estão se posicionando como MVNOs com seus novos serviços de eSIM para viagens. Um porta-voz da Revolut disse ao TechCrunch em fevereiro: 'A Revolut não está se tornando um MVNO, mas se associou à 1Global, que reúne muitos acordos de MVNO e roaming em uma única rede para criar uma presença global com as melhores operadoras.'
Os MVNOs são serviços móveis independentes construídos sobre a infraestrutura das operadoras, e existem muitos facilitadores de redes móveis virtuais (MVNEs) e agregadores (MVNAs) por aí (como a 1Global) que ajudam as empresas a lançar redes móveis, cuidando de provisão de SIM, faturamento e coisas do tipo.Por mais que a Revolut não ofereça voz e SMS, ou aloque um número de telefone, ela ainda conta com a infraestrutura da operadora por meio de um MVNE para oferecer um serviço de dados móveis com a própria marca, o que soa muito como a Revolut se tornando um MVNO.
Mas se chamar de MVNO poderia atrair uma supervisão regulatória extra. Embora os bancos já sejam fortemente regulamentados como instituições financeiras, ser classificado como uma empresa de telecomunicações provavelmente traria mais obrigações regulatórias. Isso é algo que estamos vendo acontecer agora nos EUA, com a Comissão Federal de Comunicações (FCC) tentando determinar se os carros conectados devem ser classificados como MVNOs, seguindo um relato do New York Times sobre como os carros conectados estão sendo usados por parceiros abusivos para rastrear suas vítimas.
Embora o Nubank de fato esteja se preparando para lançar um serviço de MVNO em seu Brasil doméstico, seu serviço de eSIM para viagens é mais simples de trazer ao mercado devido à parceria com a Gigs, já que esse parceiro assume todas as complexidades de conformidade regulatória que vêm com o território.
“Telecomunicações é uma indústria altamente regulamentada em todos os países, e parte fundamental da proposição de valor ponta a ponta do Gigs é que abstraímos toda a complexidade regulatória para nossos clientes”, disse Frank. “Para fazer isso, o Gigs quase sempre age como o provedor licenciado, o que significa que o ônus de conformidade recai sobre o Gigs e não sobre nossos clientes. Isso permite que nossos clientes lancem seu próprio serviço móvel, sem se tornarem legalmente um provedor em uma indústria regulamentada.”
